В конце недели акции ведущих провайдеров облачной инфраструктуры резко снизились на фоне нескольких нововведений от компании Anthropic. Акции Akamai упали на 17%, Cloudflare — на 13,5%, а DigitalOcean — на 13,4%. Инвесторы обеспокоены тем, что Anthropic теперь предлагает комплексную инфраструктуру для AI-агентов, тогда как эти компании ранее предоставляли отдельные услуги.
На минувшей неделе Anthropic представила два новых продукта. 8 апреля был запущен Claude Managed Agents — облачный сервис для управления AI-агентами, который берет на себя выполнение кода, управление учетными данными и оркестрацию процессов. На следующий день компания анонсировала модель Claude Mythos, доступ к которой ограничен 40 партнерам, включая Microsoft и Google, из-за её высоких возможностей в области кибербезопасности. Anthropic опасается, что при широком распространении эта технология может быть использована для кибератак.
Несмотря на падение акций, фундаментальные показатели компаний остаются сильными. Cloudflare прогнозирует рост выручки на 28–29% к 2026 году и развивает свои AI-продукты — Workers AI и Agents SDK. DigitalOcean повысила прогнозы роста до 21%, стремясь к выручке в $1,1 млрд. Однако рынок больше фокусируется на будущем устройстве индустрии: если Anthropic становится основой для AI-агентов, зачем платить посредникам?
Это лишь продолжение распродажи, начавшейся в начале года. В феврале запуск Claude Cowork ударил по юридическому и аналитическому сектору, снизив акции Thomson Reuters и RELX более чем на 10%. Через две недели Claude Code Security повлиял на акции в области кибербезопасности, снизив стоимость CrowdStrike и Datadog примерно на 11%, а Zscaler — на 6%. Теперь очередь дошла до облачных провайдеров.
Тем не менее, не все эксперты разделяют пессимизм. Аналитики Jefferies считают, что развитие AI в конечном итоге принесет выгоды отрасли — увеличение количества агентов приведет к росту трафика и потребности в защите. Текущие распродажи отражают страхи инвесторов, а не неизбежность вытеснения. Однако рынок пока реагирует негативно: с начала года индекс S&P 500 Software and Services упал на 25,5% — худший показатель с финансового кризиса 2008 года.
P.S. Поддержать автора можно подписавшись на канал «сбежавшая нейросеть», где рассказывается о творческом подходе к ИИ.